Справочник видов работ
Справочник видов работ – это инструмент, который позволяет пользователю при создании и редактировании работы выбрать наименование работы из него.
Справочник видов работ представляет собой иерархический список видов работ с дополнительными атрибутами.
Справочник видов работ может быть двух типов:
- Общий справочник;
- Справочник для организации.
Атрибутами справочника являются:
- Функциональные назначения объектов;
- Дополнительная информация.
Общие справочники доступны для просмотра всем пользователям, справочники для организации – пользователям организации-автора справочника.
Общий справочник.
В системе может быть создано не более 10 общих справочников.
Создавать, удалять и редактировать общий справочник видов работ могут пользователи с ролью СуперАдмин (доступны все действия) и Администратор Внедрения (доступны все действия, кроме удаления справочника).
Связать работы графика с общим справочником могут пользователи любой организации, назначенные редакторами на корневую и суммарную работы.
Справочник для организации.
Для одной организации можно создать только один справочник организации.
Создавать, удалять и редактировать справочник для организации могут пользователи с ролью СуперАдмин, Администратор Внедрения и Администратор этой организации.
Связать работы графика со справочником для организации могут только пользователи организации – автора справочника, назначенные на корневую и суммарную работы.
Как создать справочник видов работ.
Чтобы создать справочник нужно:
- Перейти в меню «Справочники», выбрать вкладку «Виды работ», перейти в настройки, нажать «Создать справочник» и ввести наименование справочника;
- Выбрать тип справочника (если это доступно по ролевой модели), организацию, для которой будет создан справочник (если выбран справочник организации) и нажать кнопку «Создать».
Как наполнить справочник видов работ данными.
Столбцы с функциональными назначениями и дополнительной информацией создаются в интерфейсе системы.
Наполнить справочник данными можно в интерфейсе системы, с помощью шаблона импорта или с помощью экспорта справочника.
Чтобы наполнить справочник данными в интерфейсе системы нужно:
- Перейти в созданный справочник, нажать на «шестеренку» и создать структуру справочника, добавив при необходимости столбцы с дополнительной информацией и функциональными назначениями, и нажать кнопку «Сохранить»;
- Нажать кнопку «Создать работу» и ввести наименование;
- Нажать на ячейку с дополнительной информацией и ввести текст (до 500 символов), нажать на ячейку с функциональным назначением и поставить галочку - тогда эта позиция справочника будет доступна для выбора в графике для указанного функционального назначения, нажать кнопку «Сохранить», чтобы изменения применились;
- Нажав на «шестеренку», можно отредактировать столбцы с дополнительной информацией и функциональными назначениями (изменить наименование или удалить) во вкладке «Управление столбцами» и иерархию созданных работ (перемещать работы, вкладывать одни работы в другие) во вкладке «Изменение уровня иерархии»;
- Нажав «፧» справа от созданной работы, можно отредактировать работу (изменить её наименование), создать работу, создать вложенную работу, изменить уровень иерархии и удалить работу.
Чтобы наполнить справочник данными с помощью шаблона импорта нужно:
- Перейти в созданный в интерфейсе системы справочник, нажать «፧», выбрать «Импортировать справочник» и скачать шаблон справочника в Excel;
- Заполнить шаблон справочника, соблюдая все правила заполнения, сохранить файл. Можно воспользоваться образцом;
- Перейти в меню «Справочники», выбрать вкладку «Виды работ», перейти в созданный справочник, нажать «፧», выбрать «Импортировать справочник», указать метод импорта, поместить заполненный шаблон в дроп-зону и нажать «Импортировать». Если в справочнике не создано ни одной работы, импорт возможен только на верхний уровень.
Чтобы наполнить справочник данными с помощью экспорта справочника нужно:
- Перейти в созданный в интерфейсе системы справочник, нажать «፧», выбрать «Экспортировать в XLSX», справочник экспортируется в соответствии с уже созданной в интерфейсе структурой. Обратите внимание, что если в справочнике уже были созданы работы, они также будут экспортированы;
- Удалить в экспортированном файле работы, если они были созданы, и заполнить файл, соблюдая все правила заполнения, указанные в шаблоне импорта, сохранить файл;
- Перейти в меню «Справочники», выбрать вкладку «Виды работ», перейти в созданный справочник, нажать «፧», выбрать «Импортировать справочник», указать метод импорта, поместить заполненный файл в дроп-зону и нажать «Импортировать». Если в справочнике не создано ни одной работы, импорт возможен только на верхний уровень.
Как связать работы графика с позициями справочника:
Для связи графика с позицией справочника видов работ нужно сначала связать сам график со справочником. Это можно сделать при создании графика или в уже созданном графике.
Чтобы связать созданный график со справочником видов работ нужно:
- Нажать «፧», и выбрать настройки графика или выбрать вкладку «Настройки», нажать «፧», и выбрать настройки графика;
- Выбрать справочник в настройках графика, функциональное назначение объекта (если оно создано в выбранном справочнике) и нажать кнопку «Сохранить».
В зависимости от выбранного функционального назначения объекта пользователю доступны те или иные позиции справочника видов работ для их связывания с работой графика.
Связать работу графика с позицией справочника видов работ можно:
1. При создании новой работы / суммарной работы:
- Нажать «Создать работу» или «Создать суммарную работу», выбрать «Связать с работой из справочника», нажать «Выбрать работу из справочника»;
- В открывшемся меню выбрать нужную позицию справочника, и нажать кнопку «Выбрать». Если в справочнике видов работ для связываемой работы была добавлена дополнительная информация, её можно увидеть при наведении на иконку «инфо»;
- Заполнить остальные параметры работы (при необходимости) и нажать кнопку «Создать».
2.При редактировании работы / суммарной работы:
- Открыть окно редактирования работы или суммарной работы, выбрать «Связать с работой из справочника», нажать «Выбрать работу из справочника»;
- В открывшемся меню выбрать нужную позицию справочника, и нажать кнопку «Выбрать». Если в справочнике видов работ для связываемой работы была добавлена дополнительная информация, её можно увидеть при наведении на иконку «инфо». Нажать кнопку «Сохранить».
В окне редактирования работы для связанной со справочником работы под наименованием доступна для просмотра дополнительная информация, если она была добавлена в справочнике видов работ для этой работы.
После связывания работы графика с позицией справочника видов работ в табличной части графика будет отображаться наименование, выбранное из справочника видов работ.
У работы можно вывести иконку, при наведении на которую появится соответствующая подсказка, что работа связана со справочником. Для этого нужно нажать «፧» и включить «Индикаторы в таблице»
- Связать с позицией справочника видов работ можно работу и суммарную работу, вехи со справочником связать нельзя;
- Если работа графика связана с позицией справочника видов работ, то редактировать наименование работы станет невозможно;
- Одну позицию справочника видов работ можно связать с несколькими работами графика;
- Одну работу графика можно связать только с одной позицией справочника видов работ;
- Любую позицию справочника видов работ можно связать с любой позицией графика независимо от уровня иерархии (допускается связь несуммарной позиции в справочнике с суммарной работой графика и наоборот);
- Можно разорвать связь работы графика с позицией справочника видов работ. Наименование работы в графике останется, как было при связи со справочником. Появляется возможность редактировать наименование работы;
- При преобразовании работы графика, связанной с позицией справочника видов работ, в суммарную работу, связь со справочником сохраняется. При преобразовании работы графика, связанной с позицией справочника видов работ, в веху, связь со справочником разрывается.
Нужно помнить:
- Если в настройках графика поменять функциональное назначение объекта или выбрать «Без справочника», то связь работы графика с позицией справочника разорвется, но наименование останется, как было при связи со справочником;
- Если в настройках графика поменять общий справочник на справочник для организации, то связь работы графика с позицией справочника разорвется, но наименование останется, как было при связи с общим справочником;
- Если у связанной со справочником работы / суммарной работы переключиться на заполнение вручную, то связь работы графика с позицией справочника разорвется, но наименование останется, как было при связи со справочником.