Категории

Как Администратору компании настроить профили сотрудников

Участнику в роли "Администратор компании" доступна вкладка "Администрирование".Функционал в данной вкладке:

1. Корректировать персональные данные сотрудников;
2. Корректировать данные об организации - смена ИНН, должности, отдела;
Внимание! Для смены ИНН необходимо обратиться в техническую поддержку.
3. Добавление сотрудников в систему (отправление приглашения с заранее указанными данными: электронная почта, ИНН, фамилия, имя).

Чтобы деактивировать учётную запись сотрудника, необходимо:
1. Перейти во вкладку "Администрирование"(см.GIF1);
2. Найти в поисковой строке или выбрать из списка необходимого сотрудника(отображаются сотрудники только той организации, под ИНН которой зарегистрирован Администратор компании), нажать на любое место в строке участника(см.GIF1);


GIF1 - Переход во вкладку "Администрирование"

3. В открывшемся окне "Настройки профиля пользователя" нажать на "Карандаш" для корректировки данных(см. GIF2):


  • Профиль активен - передвинуть рычажок влево, чтобы деактивировать профиль сотрудника(происходит мягкое удаление пользователя, совершать никаких действий никаких в системе не сможет, полное удаление не предусмотрено, так как пользователь мог принимать участие в согласовании и подписании документации), передвинуть рычажок вправо, чтобы активировать вновь;
  • Управление портфелями своей организации - включает доступ управления портфельной аналитикой во вкладке "Аналитика";
  • Уровень доступа - Стандарт, Инженер ПТО, Руководитель проектов;
  • Аватар - загрузить изображение для выбранного сотрудника;
  • ФИО;
  • Электронная почта - корректировка недоступна;
  • Дата рождения;
  • Номер телефона;
  • СНИЛС;
  • ИНН (личный);

4. Нажать на галочку "Сохранить"(см. GIF3):


GIF3 - Сохранение внесенных корректировок персональных данных сотрудника

Чтобы сменить должность и отдел у сотрудника, необходимо(см. GIF4):
1. В окне "Настройки профиля пользователя" спуститься вниз, нажать на "Карандаш" для корректировки;
2. Указать/откорректировать должность;
3. Указать/откорректировать отдел;
4. Нажать на галочку "Сохранить".


GIF4 - Корректировка должности и отдела, в которых работает сотрудник