Категории

Общее описание портфеля проектов

Начинаем развивать направление Аналитика на Платформе. Теперь EXON позволяет группировать проекты в Портфели и видеть аналитику по входящим в Портфель Проектам.

Кнопка «Портфели» находится в левой панели (рис.1):

Рис. 1 - Кнопка "Портфели"

Портфель состоит из карточек с сгруппированными проектами. Все доступные портфели у пользователя будут доступны к просмотру только своей же организации.

Рис. 2 - Карточки портфелей

Создание, редактирование и удаление (1,2) (рис. 3).

Доступы к портфелю:

  • создавать/редактировать/удалять портфели могут только пользователям с ролью Администратор Компании.
  • для остальных сотрудников с любой бизнес-ролью организации - создателя портфели доступен только для просмотра.
  • портфель доступен только для организации, которая создала портфель.
  • добавлены могут быть все Проекты, где организация является участником.

Рис. 3 - Группировка проектов (создание и редактирование портфеля)

Для того, чтобы создать карточку портфеля, необходимо:

1. Нажать на "+" (рис.4):


Рис. 4 - Создание карточки портфеля

2. В открывшемся окне указать (рис.5):

  • Наименование портфеля (1);
  • Описание портфеля (2);
  • Проекты, которые будут отображаться в портфеле (3);

После введения данных нажать "Создать" (4).

Рис. 5 - Создание карточки портфеля

Теперь перейдем в карточку портфеля:


Рис. 6 - Карточка портфеля

Портфель включает в себя следующие разделы:

  • Дашборд (1) - отображает аналитическую сводку по статусам всех проектов портфеля, по модулю Актирование, по модулю ИСР;
  • Список проектов (2) - данный раздел отображает список добавленных проектов в портфель;
  • Контрольные точки (3) - данный раздел отображает информацию о статусах ключевых событий в жизненном цикле проектов портфеля
  • Настройки (4) - в данном разделе можно редактировать информацию в портфеле (исключать/добавлять проекты, изменение наименования/описания портфеля)

Рис. 7 - Разделы портфеля