Создание шаблона "Заявка"
Создание шаблона "Заявка"
Создание шаблона происходит во вкладке "Настраиваемые шаблоны".
В этой вкладке (рис. 1 - элемент №1) администратору необходимо нажать на кнопку "Создать шаблон" (рис.1 - элемент №2), в появившемся модальном окне ему необходимо выбрать тип задачи "Заявка" (рис. 1 - элемент №3) и нажать на кнопку "Перейти к созданию" (рис.1 - элемент №4).
Рис. 1 - Выбор типа задачи при создании шаблона
Заполнение карточки шаблона
После выбора типа задачи администратор видит карточку шаблона, которую необходимо заполнить.
Важно: Карточка шаблона будет своя у каждого типа задачи.
Заполнение карточки состоит из двух шагов:
1. Настройка параметров (заполнение основных параметров);
2. Предпросмотр карточки со стороны инициатора.
Шаг первый "Настройка параметров"
Настройка основных параметров включает заполнение обязательных полей, также администратор видит поля, которые будут заполнены автоматически или пользователем при создании задачи.
Поля для заполнения на первом шаге и их значение
| Наименование поля | Значение поля |
|---|---|
| Наименование заявки | Текстовое поле ввода, которое в дальнейшем определяет наименование задачи, созданному по этому типу |
| Исполнитель | Администратор выбирает сотрудника из той же организации что и администратор |
| Срок выполнения | Администратор указывает количество календарных дней на выполнение задачи |
| Описание к заявке | Текстовое поле, где администратор вводит описание к заявке |
Рис.2 - Создание шаблона "Заявка": первый шаг
Дополнительное согласование
Администратор также может настроить дополнительное согласование в заявке на первом шаге "Настройка параметров".
При настройке дополнительного согласования администратор должен заполнить новые обязательные поля.
Когда пользователь создает задачу по шаблону с дополнительным согласованием, то заявка сначала уходит на согласование, а после успешного согласования переходит к исполнителю.
Чтобы настроить дополнительное согласование администратору необходимо включить тогл “Требуется предварительное согласование”, затем ему необходимо заполнить обязательные поля дополнительного согласования.
Рис.3 - Создание шаблона "Заявка": дополнительное согласование
Поля дополнительного согласования и их значение:
| Наименование поля | Значение поля |
|---|---|
| Согласующий | Администратор выбирает сотрудника из той же организации что и администратор. Примечание: Важно отметить, что исполнителем и согласовантом не может быть один и тот же человек. |
| Срок на согласование | Администратор указывает количество календарных дней на согласование задачи. Примечание: Срок на согласование не должен превышать срока на выполнение или равен ему. |
Шаг второй "Предпросмотр от лица инициатора"
На втором шаге администратор видит карточку заявки от лица инициатора (т.е. от лица автора задачи с типом “Заявка”). Для создания шаблона необходимо на втором шаге нажать на кнопку "Создать шаблон".
Рис.4 - Создание шаблона "Заявка": второй шаг
После создания шаблон будет отображен в таблице во вкладке “Настраиваемые шаблоны” со статусом “Новый”.