Создание шаблона "Согласование документа"
Создание шаблона "Согласование документа"
Во вкладке "Настраиваемые шаблоны" администратору необходимо нажать на кнопку "Создать шаблон" и в появившемся модальном окне выбрать тип задачи "Согласование документа" + нажать на кнопку "Перейти к созданию".
Создание шаблона "Согласование документа" происходит в два шага.
Рис. 1 - Выбор типа задачи
Шаг первый "Настройка параметров"
В модальном окне "Создание шаблона «Согласование документа»" по умолчанию открывается первый шаг "Настройка параметров" (рис. 2 - элемент №1). Здесь администратору необходимо ввести наименование шаблона (рис.2 - элемент №2) и добавить минимум два шага согласования (рис.2 - элемент №3).
Настройка шагов в шаблоне
1. Администратору необходимо выбрать исполнителя шага (администратор может выбрать сотрудников только из своей организации) (рис.2 - элемент №5)
2. Выбрать доступное действие для сотрудника: Подписать / Согласовать (рис.2 - элемент №6)
У всех исполнителей по умолчанию есть следующие доступные действия (т.е. их в шаблоне настраивать не нужно): отправить на параллельное согласование, отклонить согласование, отправить на доработку.
Примечание
При настройке шагов важно учитывать, что после выбора действия "Подписать" на одном из шагов, на всех последующих можно будет выбрать только ПОДПИСАНИЕ.
Добавление нового шага
Администратору необходимо нажать на кнопку "Добавить шаг", чтобы был добавлен новый шаг в шаблоне (рис.2 - элемент №7).
Удаление шага
Администратору ннеобходимо нажать на спец. знак , чтобы удалить ненужную форму (рис.2 - элемент №4).
Чтобы перейти на следующий шаг создания шаблона администратор должен нажать на кнопку "Далее" (рис.2 - элемент №8).
Рис. 2 - Создание шаблона "Согласование документа": первый шаг
Второй шаг "Предпросмотр"
На втором шаге "Предпросмотр" (рис. 3 - элемент №1) администратор видит настроенный маршрут (рис.3 - элемент №2).
- Если необходимо внести корректировки, то он может нажать на кнопку "Назад" (рис. 3 - элемент №3) и внести нужные изменения.
- Если все заполнено, как необходимо, то администратор нажимает кнопку "Создать шаблон" (рис. 3 - элемент №4), и система создает шаблон со статусом "Новый".
Рис. 3 - Создание шаблона "Согласование документа": второй шаг