Настраиваемые шаблоны
Общие сведения о вкладке "Настраиваемые шаблоны"
Вкладка "Настраиваемые шаблоны" - страница, где администратор может создавать шаблоны и управлять ими (редактировать, опубликовывать, создавать копию, редактировать наименование, архивировать, удалять).
Доступ ко вкладке имеют следующие администраторы:
- СуперАдмин, РАВ, Администратор внедрения, Администратор Компании, Администратор Процессов
Доступные действия во вкладке "Настраиваемые шаблоны":
- Только автор шаблона и СуперАдмин могут удалять, архивировать, редактировать, опубликовывать шаблон, изменять наименование.
Шаблон задачи - это форма, в которой администратор может настроить шаги выполнения задачи (исходя из ее типа) и назначить конкретного исполнителя шага (которому задача автоматически перейдет на выполнение).
У шаблонов задач есть своя статусная модель. В соответствии со статусом определяется доступное действие с шаблоном для администратора.
| Статус шаблона | Доступное действие в этом статусе |
|---|---|
| Новый | Опубликовать; Изменить наименование; Архивировать; Удалить; Создать копию; Редактировать |
| Опубликован | Архивировать; Создать копию; Редактировать Изменить наименование; |
| Архивный | Удалить; Редактировать; Создать копию; Опубликовать Изменить наименование; |
| Удален | - |
Создание шаблона
- Заявка;
- Согласование документа.
Заявка может быть использована для случаев, когда нужно оформить запрос, направить его на согласование и передать исполнителю. Дополнительно к телу заявки можно приложить файл.
Шаблон "Согласование документа" позволяет настроить пошаговое согласование; пользователь может задать последовательность шагов, исполнителей и типы действий (согласовать или подписать).
Основной процесс создания шаблона необходимо смотреть в следующих статьях:
- Заявка
- Согласование документа
Работа с созданным шаблоном
I. Публикация
После того, как шаблон создан, он отображается во вкладке "Настраиваемые шаблоны" со статусом "Новый".
Для того, чтобы пользователи могли создавать задачу по этому шаблону, его необходимо опубликовать.
Публикация шаблона - настройка видимости для пользователя. Для того, чтобы опубликовать шаблон необходимо в кебаб - меню выбрать действие “Опубликовать”.
II. Копирование шаблона
При копировании в системе создается шаблон задачи, все значения полей подтягиваются из копируемого шаблона. Для копирования, напротив нужного шаблона необходимо нажать на кебаб - меню и выбрать действие "Создать копию":
После создания шаблон будет отображен во вкладке “Настраиваемые шаблоны” со статусом "Новый".
Рис. 3 - Отображение скопированных шаблонов
III. Редактирование шаблона
Редактирование позволяет пользователю внести корректировки в уже созданный шаблон.
Если редактирование было произведено в шаблоне, который "Опубликован", то все запущенные задачи по этому шаблону пройдут маршрут без изменений, а уже последующие задачи пройдут маршрут с внесенными корректировками.
При переходе в режим “Редактирования” администратор может изменить любое доступное ему поле и сохранить изменения на первом шаге "Настройка параметров".
Рис 4. - Редактирование шаблона
По нажатии кнопку "Сохранить изменения" система выводит окно подтверждения, где необходимо подтвердить внесенные правки.
III. Архивирование шаблона
Архивирование - процесс, который ограничивает видимость шаблона для пользователя при создании задачи. Если по шаблону была уже запущена задача, то задача доходит маршрут до своего конечного статуса, а уже новые задачи создать по этому шаблону будет невозможно для пользователя.
Для архивирования необходимо напротив нужного шаблона в кебаб-меню выбрать действие "Архивировать"
Рис 11. - Выбор действия "Архивировать"
Далее необходимо в модальном окне подтвердить свои действия.
IV. Удаление шаблона
Чтобы удалить шаблон необходимо в кебаб - меню напротив шаблона выбрать соответствующее действие. При удалении шаблон больше становится недоступен для администратора и для пользователя.
Примечание: Только автор шаблона и СуперАдмин могут удалять, архивировать, редактировать, опубликовывать шаблон, изменять наименование.