Общие сведения
Общие сведения
Модуль Процессы - это инструмент, который позволяет осуществить автоматическую передачу задач на выполнение между сотрудниками организации.
Этот инструмент помогает превратить любой повторяющийся процесс — например, согласование отпуска, закупку оборудования или обработку заявки клиента — в понятный пошаговый маршрут.
Для того, чтобы запустить этот процесс необходимо выполнить следующие действия:
1. Администратор должен настроить шаблон для задачи (заявка/согласование документа).
Шаблон для задачи - настроенный пользователем порядок, в котором указано кто, в каком порядке должен работать с заявкой/согласованием документа. После этой настройки задача автоматически переходит от одного исполнителя к другому по четко заданному маршруту.
Например: «Сначала заявку проверяет менеджер, затем утверждает директор, после этого бухгалтерия выставляет счёт».
2. Пользователь при создании задачи выбирает нужный шаблон (например, «Заявка на отпуск») и запускает по нему задачу. Система автоматически передаст её нужному сотруднику, напомнит ему о ней, а после его ответа перенаправит документ дальше, согласно маршруту.
Модуль автоматизирует работу с документами. Пользователям не нужно вручную разбираться, кому и когда отправлять документ, помнить всю цепочку согласований или отслеживать, где сейчас находится заявка. Система сделает это за них и гарантирует, что процесс пройдёт по установленному маршруту.
Модуль позволяет работать с различными типами задач :
- Согласование документа
- Заявка
- Поручение
Основная работа в модуле осуществляется в 4-х функциональных вкладках:
- Мои задачи
- Все задачи организации
- Настраиваемые шаблоны
- Администраторы
Видимость и настройка модуля
На данный момент модуль "Процессы" доступен всем пользователям Экзон.